2013-01-04
2009~2011年,三年醫(yī)改攻堅(jiān)之戰(zhàn)已經(jīng)結(jié)束,隨著國(guó)家基本醫(yī)保制度的初步建立和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革的順利實(shí)施,醫(yī)改為老百姓帶來(lái)的實(shí)惠愈加明顯。2012年,以“公立醫(yī)院改革”為首的第二輪醫(yī)療體制改革啟動(dòng),醫(yī)改正式步入“深水區(qū)”。
2012年我國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)所面臨的宏觀環(huán)境形勢(shì)十分嚴(yán)峻,政策性藥品降價(jià)、抗菌藥物限用、新修訂藥品GMP等政策出臺(tái),成本壓力不斷加重,以及藥品出口外需不振,使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展并未如往年一樣迅猛,增長(zhǎng)有所放緩。
2012年我國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)放緩
2012年,我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)[1]累計(jì)完成總產(chǎn)值18770億元,同比增長(zhǎng)20.1%,較2011年增幅下降了6.4個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)藥工業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率為8.4%,較2011年的9.5%有所下降;但對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)第二產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)率為17.8%,比2011年(17.7%)上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。
從區(qū)域來(lái)看,有13個(gè)?。ㄊ小^(qū))的工業(yè)總產(chǎn)值同比增幅高于全國(guó)平均水平,其中工業(yè)總產(chǎn)值前十位的?。ㄊ小^(qū))平均增長(zhǎng)速度為22.4%。醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值排名前十位的?。ㄊ?、區(qū))累計(jì)完成12831億元,占2012年全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的比重為68.5%,比2011年比重上升了0.8個(gè)百分點(diǎn)。
工業(yè)銷(xiāo)售收入增幅下降
2012年,我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入17845億元,同比增長(zhǎng)20.1%,較2011年增幅減少了6個(gè)百分點(diǎn)。
從區(qū)域來(lái)看,有17個(gè)?。ㄊ?、區(qū))的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入同比增幅高于全國(guó)平均水平,其中銷(xiāo)售收入前十位的?。ㄊ?、區(qū))平均增長(zhǎng)速度為19.6%,略低于全國(guó)平均水平。醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入排名前十位的?。ㄊ?、區(qū))累計(jì)完成12178億元,占2012年全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的比重為68.2%,比2011年比重上升了0.5個(gè)百分點(diǎn)。
工業(yè)盈利能力有所下滑
2012年,我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1821億元,同比增長(zhǎng)20.4%,較2011年增幅(20.6%)略有下滑。在成本比重持續(xù)高位運(yùn)行的背景下,2012年我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為10.2%,同比減少了1個(gè)百分點(diǎn)。
從區(qū)域來(lái)看,有17個(gè)?。ㄊ?、區(qū))的利潤(rùn)總額同比增幅高于全國(guó)平均水平,其中利潤(rùn)總額前十位的?。ㄊ小^(qū))平均增長(zhǎng)速度為21.8%。醫(yī)藥工業(yè)利潤(rùn)總額排名前十位的?。ㄊ?、區(qū))累計(jì)完成1298億元,占2012年全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)利潤(rùn)總額的71.3%,比2011年比重上升了2.6個(gè)百分點(diǎn)。
從銷(xiāo)售利潤(rùn)率上看,利潤(rùn)總額排名前十位的?。ㄊ?、區(qū))的平均銷(xiāo)售利潤(rùn)率為11.2%,除河南省、吉林省和遼寧省外,其他?。ㄊ小^(qū))的銷(xiāo)售利潤(rùn)率均高于全國(guó)平均水平。
商業(yè)購(gòu)銷(xiāo)增幅回落
根據(jù)國(guó)家商務(wù)部統(tǒng)計(jì)資料,2012年藥品流通市場(chǎng)規(guī)模首次突破萬(wàn)億元大關(guān),維持較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭,但增幅趨緩。全年七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總額達(dá)11174億元,比2011年增長(zhǎng)了18.5%,增幅較2011年回落了4.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,居銷(xiāo)售主導(dǎo)地位的藥品類(lèi)銷(xiāo)售總額為7874億元,占整體銷(xiāo)售總額的70.5%;其次為中成藥類(lèi),銷(xiāo)售金額為1881億元,占16.8%;中藥材類(lèi)銷(xiāo)售金額為508億元,占4.5%;醫(yī)療器械類(lèi)銷(xiāo)售金額為375億元,占3.4%。
2012年,全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為7942億元,同比增長(zhǎng)20%,增幅減少了3個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額164億元,同比增長(zhǎng)16.5%,增幅減少了0.5個(gè)百分點(diǎn);平均毛利率6.9%,同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn);平均費(fèi)用率為5.2%,同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn);平均利潤(rùn)率1.9%,同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
截至2012年底,全國(guó)共有藥品批發(fā)企業(yè)1.6萬(wàn)家;藥品零售連鎖企業(yè)3107家,下轄門(mén)店15.3萬(wàn)家;零售單體藥店27.1萬(wàn)家;零售藥品門(mén)店總數(shù)達(dá)42.4萬(wàn)家;具有互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格的企業(yè)有119家。
外貿(mào)增速明顯萎縮
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理顯示,2012年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力,各類(lèi)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)低迷,中國(guó)外貿(mào)增速明顯下滑,同比僅增長(zhǎng)6.2%,低于年初設(shè)定的目標(biāo)。中國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)在外需不振、成本居高不下、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手貨幣貶值嚴(yán)重等多重因素影響下,雖然增速明顯放緩,但仍實(shí)現(xiàn)了進(jìn)出口總額810億美元的業(yè)績(jī),同比增長(zhǎng)10.5%,增速比整體外貿(mào)增速高4.3個(gè)百分點(diǎn),展示了醫(yī)保行業(yè)朝陽(yáng)行業(yè)的活力,但與自身相比,較2011年(39%)大幅縮減。其中,出口額476億美元,同比增長(zhǎng)6.9%,增幅較2011年下降28個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口額334億美元,同比增長(zhǎng)15.9%,增幅較2011年下降30個(gè)百分點(diǎn)。
總體而言,受?chē)?guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境影響,醫(yī)藥政策調(diào)整逐步顯效。2012年,醫(yī)藥工業(yè)增速放緩,年中增速止降回穩(wěn),工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)慢于產(chǎn)值增長(zhǎng)的現(xiàn)象有所扭轉(zhuǎn),但成本居高不下,醫(yī)院終端、基層終端增幅低于2011年,零售終端增勢(shì)穩(wěn)中走低,加上醫(yī)藥出口形勢(shì)嚴(yán)峻,出口結(jié)構(gòu)開(kāi)始調(diào)整,成為我國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)能否快速發(fā)展的重要影響因素。
2012年度制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)結(jié)構(gòu)分析
“中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”由南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所和《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》共同舉辦,2012年度的評(píng)選活動(dòng)于2013年1月正式啟動(dòng),評(píng)選委員會(huì)對(duì)中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)進(jìn)行了為期5個(gè)月的密集式調(diào)查。本年度發(fā)布的“中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”,化學(xué)中間體、藥用輔料、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機(jī)械、獸用藥品,以及化學(xué)原料藥營(yíng)收占比超過(guò)90%的制造企業(yè)均不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi),同時(shí)將跨國(guó)制藥企業(yè)在中國(guó)子公司予以排除。
由于評(píng)選規(guī)則的調(diào)整,2012年度中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)結(jié)構(gòu)分析部分指標(biāo)不能直接與以往歷年相比較。但是,正因?yàn)樵u(píng)選規(guī)則的調(diào)整,讓我們可以更客觀、深入地了解中國(guó)境內(nèi)領(lǐng)先制藥企業(yè)真實(shí)的發(fā)展情況。
百?gòu)?qiáng)集中度為41.13%
在2012年度中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜中,企業(yè)規(guī)模在100億元以上的企業(yè)有9家,規(guī)模在50億~100億元(不含,下同)的企業(yè)有13家,20億~50億的企業(yè)有37家,10億~20億元的企業(yè)有30家,10億元以下的有11家。
按2012年度評(píng)選規(guī)則計(jì)算,中國(guó)本土制藥百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售規(guī)模[3]達(dá)6235.13億元,占全國(guó)制藥工業(yè)(五子行業(yè)[4]產(chǎn)品銷(xiāo)售收入15158.29億元)的集中度則為41.13%。其中前5強(qiáng)占百?gòu)?qiáng)整體和全國(guó)制藥工業(yè)的比重分別為24.89%和8.82%;前10強(qiáng)占百?gòu)?qiáng)整體和全國(guó)制藥工業(yè)的比重分別為39.61%和18.63%;前50強(qiáng)占百?gòu)?qiáng)整體和全國(guó)制藥工業(yè)的比重分別為82.64%和34.28%;后50強(qiáng)企業(yè)僅占百?gòu)?qiáng)整體和全國(guó)制藥工業(yè)的比重分別為17.36%和6.85%。
化學(xué)藥是產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者
在2012年度中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜中,制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)所屬行業(yè)以化學(xué)藥品制劑工業(yè)居多,有54家,占百?gòu)?qiáng)整體比重55.42%,占全國(guó)制藥工業(yè)比重22.90%;中藥工業(yè)企業(yè)有39家,占百?gòu)?qiáng)整體和全國(guó)制藥工業(yè)的比重分別為42.81%和17.71%;生物制劑工業(yè)企業(yè)只有7家,在百?gòu)?qiáng)整體內(nèi)占比不高(1.76%),占全國(guó)制藥工業(yè)的比重(0.53%)不到1%。
非公有制經(jīng)濟(jì)成主流
從經(jīng)濟(jì)屬性看,2012年度中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜的上榜企業(yè)以股份制經(jīng)濟(jì)企業(yè)占絕對(duì)壟斷地位,其占百?gòu)?qiáng)整體的比重為74.89%,占全國(guó)制藥工業(yè)的比重為33.18%;上榜的國(guó)有經(jīng)濟(jì)類(lèi)型的企業(yè)數(shù)量(6家)雖不及港澳臺(tái)及外商投資經(jīng)濟(jì)類(lèi)型的數(shù)量,但在百?gòu)?qiáng)整體和全國(guó)制藥工業(yè)中的地位較后者高,分別占13.29%和4.58%;港澳臺(tái)及外商投資經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè)占百?gòu)?qiáng)整體和全國(guó)制藥工業(yè)的比重分別為6.38%和1.81%。
2012年,我國(guó)股票市場(chǎng)低迷,證監(jiān)會(huì)暫緩乃至?xí)和A诵鹿蒊PO的申請(qǐng)。2012年新上市的醫(yī)藥企業(yè)只有10家(中小型企業(yè)板3家,創(chuàng)業(yè)板7家),上市數(shù)量遠(yuǎn)低于2011年新上市醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量。
在2012年度中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜中,擁有70家上市公司(含境外上市,下同),而被上市公司納入合并范圍的下屬子公司有864家。
東中西齊頭并進(jìn)
在2012年度中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜中,上榜企業(yè)分布在全國(guó)26個(gè)省(市、區(qū))。其中:華北東北地區(qū)擁有23家上榜企業(yè),分布在北京等7個(gè)省(市、區(qū)),占百?gòu)?qiáng)整體比重為32.70%;華東地區(qū)有38家上榜企業(yè),分布在江蘇等7個(gè)?。ㄊ?、區(qū)),占百?gòu)?qiáng)整體比重為32.09%;西北西南地區(qū)有17家上榜企業(yè),分布在重慶等6個(gè)省(市、區(qū)),占百?gòu)?qiáng)整體比重為12.51%;中南華南地區(qū)有22家上榜企業(yè),分布在廣東等6個(gè)?。ㄊ小^(qū)),占百?gòu)?qiáng)整體比重為22.70%。
資金利用度參差
2012年度中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)周期為46天,比同期全國(guó)制藥工業(yè)平均水平(40天)多了6天。百?gòu)?qiáng)企業(yè)雖具備資金規(guī)模優(yōu)勢(shì),不存在資金緊張或短缺的困境,但如何能縮短貨款回籠周期、實(shí)現(xiàn)資金的最大效益化是企業(yè)應(yīng)該長(zhǎng)期關(guān)注的問(wèn)題。
從子行業(yè)看,2012年度中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)的化學(xué)藥工業(yè)企業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)周期,與百?gòu)?qiáng)整體的平均水平和全國(guó)化學(xué)藥工業(yè)的平均水平相比均有所滯后;百?gòu)?qiáng)中藥工業(yè)企業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)周期均優(yōu)于百?gòu)?qiáng)整體的平均水平和全國(guó)中藥工業(yè)的平均水平;百?gòu)?qiáng)生物制劑工業(yè)企業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于百?gòu)?qiáng)整體的平均水平和全國(guó)生物制劑工業(yè)的平均水平。
說(shuō)明:
[1]七子行業(yè):化學(xué)原料藥工業(yè)、化學(xué)藥品制劑工業(yè)、生物制劑工業(yè)、醫(yī)療器械工業(yè)、衛(wèi)生材料工業(yè)、中成藥工業(yè)和中藥飲片工業(yè)。
[2]企業(yè)數(shù)量:指納入統(tǒng)計(jì)口徑的企業(yè)數(shù)量。
[3]占制藥工業(yè)比重的數(shù)據(jù)均為企業(yè)工商合并數(shù),以匹配全國(guó)制藥工業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑。
[4]五子行業(yè):化學(xué)原料藥工業(yè)、化學(xué)藥品制劑工業(yè)、生物制劑工業(yè)、中成藥工業(yè)和中藥飲片工業(yè)。