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陶劍虹:贏在終端,推進(jìn)中國(guó)醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)變革的力量

2018-07-23

       彩云之南,盛夏昆明,美麗的蝴蝶在此輕舞飛揚(yáng)。而“百?gòu)?qiáng)企業(yè)的蝴蝶效應(yīng),足以重構(gòu)中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的新格局?!?/span>

  在7月4日2018全國(guó)藥店周暨第13屆中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)年會(huì)上,CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)、《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》總編陶劍虹博士在分析2017雙百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)格局及發(fā)展趨勢(shì)時(shí),剖析醫(yī)藥終端變革之力,引領(lǐng)與會(huì)代表共同尋找“贏在終端,推進(jìn)醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)變革的力量”。從她充滿前瞻性的主旨報(bào)告中,來(lái)自全國(guó)各地的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)界代表們近距離感受到了新一輪實(shí)業(yè)崛起的熱度。

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CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)、

《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》總編 陶劍虹博士

 

百?gòu)?qiáng)結(jié)構(gòu)日趨合

產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)橄欖型

         中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)是醫(yī)藥新制造的主力軍。陶劍虹結(jié)合2017年中國(guó)制藥百?gòu)?qiáng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),清晰梳理出中國(guó)醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)結(jié)構(gòu)走勢(shì)。

  “從歷年工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜入圍門檻變化看,逐年走高的趨勢(shì)不變。2017年,規(guī)模底線以達(dá)15.9億元,強(qiáng)者恒強(qiáng),預(yù)示產(chǎn)業(yè)集約化加速。”

  她進(jìn)一步分析道,從規(guī)模上看,2017年制藥工業(yè)銷售收入達(dá)27382億元,增長(zhǎng)了11.4%,制藥百?gòu)?qiáng)銷售收入13085億元,增長(zhǎng)了12.8%,比制藥工業(yè)整體增長(zhǎng)速度快1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,排在榜單后20位的成長(zhǎng)型藥企平均增速為15.9%,是擁有增長(zhǎng)后勁的生力軍。制藥百?gòu)?qiáng)整體銷售收入從2010年的4349億元提升到2017年的13085億元,提高了2倍。

 

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     同時(shí),集中度是反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度的指標(biāo)。陶劍虹指出,從市場(chǎng)集中度看,2017年,中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)的銷售額占制藥工業(yè)總體的47.8%,相比2016年提升了0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,前10強(qiáng)中有6家規(guī)模突破200億元,這6家企業(yè)的市場(chǎng)集中度達(dá)到16%,規(guī)模在100億-200億元之間的企業(yè)市場(chǎng)集中度達(dá)到了11.7%。在對(duì)中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)分層后,她指出:“中等規(guī)模企業(yè)數(shù)量正在增多,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨向合理。百?gòu)?qiáng)企業(yè)規(guī)模多數(shù)集中在20億-50億元之間?!?/span>

 

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   再看細(xì)分各子行業(yè)的銷售情況。百?gòu)?qiáng)企業(yè)中化藥企業(yè)共53家,銷售占比為34.5%;中藥企業(yè)42家,銷售占比為51.2%;生物制劑企業(yè)5家,銷售占比為3.4%。利潤(rùn)方面,化學(xué)藥占比達(dá)36.7%,中藥占比54.8%,生物制劑占比達(dá)10.5%?!吧鲜鰯?shù)據(jù)印證了生物藥的高成長(zhǎng)性。”陶劍虹強(qiáng)調(diào)。

  她還形象地展示了制藥百?gòu)?qiáng)的經(jīng)濟(jì)地理。其中,東部地區(qū)10省共有65家藥企躋身百?gòu)?qiáng),山東省就有15家藥企上榜,居?xùn)|部及全國(guó)首位。中部7省共有26家藥企上榜,西部5省也有9家藥企登陸百?gòu)?qiáng)榜,總體格局分布變化不大。

  “盡管國(guó)內(nèi)醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)已有較顯著的發(fā)展,但對(duì)標(biāo)美國(guó)醫(yī)藥行業(yè),仍存在距離。”陶劍虹在分析醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)各區(qū)間段集中度對(duì)比時(shí)指出,2017年,醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)前三強(qiáng)集中度達(dá)到12.4%;醫(yī)藥流通百?gòu)?qiáng)中,前三強(qiáng)的集中度達(dá)到33.3%;連鎖藥店百?gòu)?qiáng)前三強(qiáng)的集中度達(dá)到10.5%。

  此外,醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)的集中度較為理想。2017年醫(yī)藥批發(fā)的百?gòu)?qiáng)門檻為13.6億元,300億元以上的企業(yè)共有6家,其中前20強(qiáng)的集中度已達(dá)56.7%。2017年前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)8.4%,增速下降了5.6個(gè)百分點(diǎn);前100的市場(chǎng)集中度為70.7%,同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。陶劍虹指出,隨著新醫(yī)改政策的全面推行,藥品流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步加大。

  相比之下,零售企業(yè)百?gòu)?qiáng)門檻則僅為4.2億元。2017年藥品零售連鎖百?gòu)?qiáng)的含稅銷售額是1703億元,2016年是1521億元,增長(zhǎng)率達(dá)12% 。連鎖百?gòu)?qiáng)的集中度達(dá)到45%,比2016年有小幅提升。“當(dāng)下,零售連鎖的表現(xiàn)相當(dāng)亮眼?!碧談缣嵝?,從網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量看,直營(yíng)店百?gòu)?qiáng)企業(yè)分店總數(shù)已達(dá)71,906家,在上年度凈增11,551家。

  在陶劍虹看來(lái),制造業(yè)是中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的基石,中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)發(fā)展的下半場(chǎng)重點(diǎn)還是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的自主創(chuàng)新?!鞍?gòu)?qiáng)企業(yè)的蝴蝶效應(yīng)足以重構(gòu)中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的新格局!”

醫(yī)藥終端變革之力

來(lái)自政策來(lái)自市場(chǎng)

      當(dāng)前,中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換期,來(lái)自終端變革可能成為推動(dòng)中國(guó)醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)變革的力量。陶劍虹認(rèn)為,未來(lái)有四大趨勢(shì)可能影響醫(yī)藥行業(yè)的走向。

 未來(lái)趨勢(shì)一:

擴(kuò)大進(jìn)口藥品,國(guó)產(chǎn)藥亟須“備戰(zhàn)”

      擴(kuò)大進(jìn)口、加快進(jìn)口藥上市是近期藥品政策中較為突出的一項(xiàng)。近年來(lái)我國(guó)在加快境外上市新藥審評(píng)審批方面做了大量工作。國(guó)家藥監(jiān)局出臺(tái)了系列措施,簡(jiǎn)化境外上市新藥審批程序,優(yōu)化藥品臨床試驗(yàn)審批程序,取消進(jìn)口化學(xué)藥品逐批強(qiáng)制檢驗(yàn),進(jìn)一步鼓勵(lì)境外新藥國(guó)內(nèi)上市。

  陶劍虹分析指出,從臨床審批和上市審批的總時(shí)限看,我國(guó)為390天,美國(guó)為330天,歐盟為270天,日本為330天。僅今年4月12日以來(lái),國(guó)家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)上市進(jìn)口創(chuàng)新藥品7個(gè),包括九價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗、丙肝治療藥索磷布韋維帕他韋片、多發(fā)性骨髓瘤治療藥枸櫞酸伊沙佐米膠囊、非小細(xì)胞肺癌治療藥塞瑞替尼膠囊、黃斑水腫引起的視力損害治療藥雷珠單抗注射液、局部晚期或轉(zhuǎn)移性非小細(xì)胞肺癌治療藥納武利尤單抗注射液,以及罕見(jiàn)病治療藥依達(dá)賽珠單抗注射液。

  “2017年,共有34個(gè)進(jìn)口化藥首次在中國(guó)注冊(cè),其中23個(gè)藥物是通過(guò)優(yōu)先審評(píng)流程獲批的,獲批數(shù)量達(dá)到了近十年之最。”陶劍虹強(qiáng)調(diào),34個(gè)藥物在中國(guó)的獲批時(shí)間與國(guó)際上首次獲批時(shí)間間隔的平均值僅約為5.3年,這足以表明國(guó)家藥監(jiān)局要解決進(jìn)口藥在中國(guó)上市緩慢這一長(zhǎng)期存在的歷史難題的決心。

  我們看到,進(jìn)口新藥的審評(píng)審批還在加速。截至2018年5月,共有497個(gè)品規(guī)的藥品被納入優(yōu)先審評(píng)品種名單。2018年至今,已有兩批44個(gè)品規(guī)的藥品被新納入藥品優(yōu)先審評(píng)程序,涉及藥品34種、企業(yè)28家。其中進(jìn)口藥品17個(gè),本土研發(fā)藥27個(gè)。

  然而,“進(jìn)口藥品加快上市,也意味著國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)將面臨更嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)?!碧談缣崾?,從2009-2017年臨床用藥進(jìn)口藥與國(guó)產(chǎn)的藥占比變化情況就可以發(fā)現(xiàn)這一趨勢(shì)?!敖陙?lái),在美國(guó)、歐盟、日本上市的新藥共415個(gè),277個(gè)已在中國(guó)上市和正在進(jìn)入申報(bào)、臨床試驗(yàn)階段。其中,76個(gè)已在中國(guó)上市,201個(gè)目前處在中國(guó)的臨床試驗(yàn)和申報(bào)上市階段。而從十六大城市樣本醫(yī)院國(guó)產(chǎn)藥與進(jìn)口藥的銷售金額占比看,2009年國(guó)產(chǎn)藥占比為75.1%,進(jìn)口藥為24.9%;到了2017年,國(guó)產(chǎn)藥占比為71.8%,進(jìn)口藥為28.2%?!彼赋?,國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)必須對(duì)此有所準(zhǔn)備。其中,創(chuàng)新藥企業(yè)可以關(guān)注優(yōu)先審評(píng)審批的相關(guān)內(nèi)容,考慮防治艾滋病、肺結(jié)核、病毒性肝炎、罕見(jiàn)病、惡性腫瘤、兒童疾病、老年人特有和多發(fā)疾病且具有明顯臨床優(yōu)勢(shì)的藥品進(jìn)行注冊(cè)申請(qǐng)。

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未來(lái)趨勢(shì)二:

醫(yī)保支付變革,顛覆藥企營(yíng)銷

      “政策環(huán)境是醫(yī)藥終端變革的最大變量。”陶劍虹預(yù)判,“十九大”后提出機(jī)構(gòu)改革,國(guó)家醫(yī)療保障局新近組建,管理著超過(guò)全國(guó)醫(yī)療費(fèi)用65%的醫(yī)?;?,醫(yī)保改革給醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的影響將是顯著的。

  以往獲得主管部門的上市批準(zhǔn)僅僅意味著走完了新藥上市一半的路程,因?yàn)樵讷@批后通常還需要6個(gè)月-1年的時(shí)間才能將藥物成功推向市場(chǎng)。這種情況現(xiàn)已得到改善,進(jìn)口藥上市進(jìn)醫(yī)保目錄速度極大加速。陶劍虹以阿斯利康的第三代肺小細(xì)胞癌靶向藥物泰瑞沙為例,“該產(chǎn)品2017年3月22日在中國(guó)獲批,同年4月就在中國(guó)上市,歷時(shí)不到一個(gè)月。”

  同時(shí),大批抗癌藥物也在加速納入醫(yī)保。今年6月21日,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議還確定了對(duì)醫(yī)保目錄外的獨(dú)家抗癌藥要抓緊推進(jìn)醫(yī)保準(zhǔn)入談判?!笆聦?shí)上,2016年以來(lái),國(guó)家人社部、原國(guó)家衛(wèi)計(jì)委針對(duì)部分臨床必需包括赫賽汀在內(nèi)的39個(gè)品種實(shí)現(xiàn)大幅降價(jià),其中17個(gè)為抗癌藥,平均降幅約50%,最大降幅可達(dá)70%。這些藥全部納入國(guó)家醫(yī)保目錄,陸續(xù)在全國(guó)各省級(jí)藥采平臺(tái)公開掛網(wǎng)。截至2018年4月18日,2批談判的17種抗癌藥品因降價(jià)節(jié)約資金41.7億元,加上納入醫(yī)保目錄后報(bào)銷的部分,共為患者減輕藥費(fèi)負(fù)擔(dān)62.4億元?!?/span>

  而醫(yī)保目錄外的獨(dú)家抗癌藥,也正抓緊推進(jìn)醫(yī)保準(zhǔn)入談判。陶劍虹推測(cè),2017年以來(lái)上市的進(jìn)口抗癌藥勃林格殷格翰的吉泰瑞(阿法替尼)、拜耳的拜萬(wàn)戈(瑞戈非尼),以及本土“新貴”正大天晴的??删S(鹽酸安羅替尼)等,特別是每盒約5萬(wàn)元的肺癌新藥泰瑞沙(奧希替尼),或?qū)⑦M(jìn)入下一步國(guó)家醫(yī)保談判。

  陶劍虹還強(qiáng)調(diào),“醫(yī)保改革將徹底顛覆藥企營(yíng)銷?!贬t(yī)保支付方式巨變,徹底管住醫(yī)生。按照計(jì)劃,將全面推行以按病種付費(fèi)為重點(diǎn)的多元復(fù)合式醫(yī)保支付方式,2018年國(guó)家將統(tǒng)一確定100個(gè)以上的病種,指導(dǎo)各地推進(jìn)實(shí)施。

  “按病種付費(fèi)是一種包干制,醫(yī)院給醫(yī)?;颊咴谠\療過(guò)程中使用的藥品成為了醫(yī)院的費(fèi)用成本,銷售藥品不再是醫(yī)院的利潤(rùn)來(lái)源?!彼治鲋赋觯床》N為主的多元醫(yī)保付費(fèi)機(jī)制改革實(shí)施后,藥品在醫(yī)藥中由利潤(rùn)中心改變?yōu)橘M(fèi)用成本,醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品使用結(jié)構(gòu)將發(fā)生根本變化。藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)在營(yíng)銷過(guò)程中沒(méi)有必要再采用“高定價(jià)、暗回扣”的違法營(yíng)銷模式,藥企傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則將徹底被顛覆。

 未來(lái)趨勢(shì)三:

藥店分類管理,零售市場(chǎng)跟上新時(shí)代

 

        對(duì)于藥品零售企業(yè)而言,分級(jí)分類管理或會(huì)是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)需要好好消化的政策。

  陶劍虹提醒道,按照商務(wù)部聯(lián)合多部委下發(fā)的《關(guān)于零售藥店分類分級(jí)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》,今后藥店分類分級(jí)管理將分為二類三級(jí)??梢韵胍?jiàn),實(shí)施藥店分級(jí)管理,藥店經(jīng)營(yíng)范圍被限定,行業(yè)面臨重大轉(zhuǎn)變。其中,二類藥店將瓜分更大市場(chǎng),一類藥店則面臨倒閉和轉(zhuǎn)型。

  陶劍虹認(rèn)為,隨著藥店分級(jí)管理進(jìn)一步落地,藥品零售生態(tài)必然發(fā)生革命性的改變,市場(chǎng)資源將面臨重新劃分與爭(zhēng)奪——區(qū)域性藥店的戰(zhàn)略布局、醫(yī)保政策面臨調(diào)整,消費(fèi)者購(gòu)藥導(dǎo)向也將會(huì)被改變。

  這一點(diǎn),數(shù)據(jù)是最好的佐證。2016年,藥品零售市場(chǎng)規(guī)模為3375億元,增速為8.5%,2017年為3647億元,增速8.0%,超過(guò)了全部市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度7.6%。而公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品市場(chǎng)增速?gòu)淖罡邥r(shí)候的28%降到了7.0%?!耙粋€(gè)新的時(shí)代正在開啟,零售藥店也許可以成為藥品的主流市場(chǎng)?!彼A(yù)判。

 未來(lái)趨勢(shì)四:

處方外流加速,DTP藥房獲益

受國(guó)家“醫(yī)藥分家”、醫(yī)??刭M(fèi)、臨床合理用藥、藥占比控制、集中招標(biāo)采購(gòu)等核心政策影響,醫(yī)院靠銷售藥品獲得的收入呈現(xiàn)逐年遞減趨勢(shì)?!俺鞘泄⑨t(yī)院藥占比從2010年的41.8%降低到了2015年的36.2%,下降了約5個(gè)百分點(diǎn),但離國(guó)家要求的30%還有差距。短期看,處方外流的市場(chǎng)空間有千億左右?!?/span>

需要注意的是,“降低藥占比的要求將處方藥銷售從醫(yī)院端擠出,流向零售端?!碧談绶治稣J(rèn)為,近年政府出臺(tái)了一系列政策,將重塑藥品終端分布,除降低藥占比外,還主要包括加快處方外流、藥品零加成以及分類采購(gòu)與招標(biāo)降價(jià)等,破除處方院外化的人為障礙,促進(jìn)藥品由醫(yī)院終端逐漸向零售終端轉(zhuǎn)移?!岸喾N政策推動(dòng)下,處方院外化已是大勢(shì)所趨,藥品終端結(jié)構(gòu)將重塑,零售終端是外流處方主要承接方。其中DTP藥房將是最有利的承接方式?!?/span>

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 進(jìn)口腫瘤藥零關(guān)稅的實(shí)施也利好DTP藥房。由于腫瘤有呈慢病化的趨勢(shì),患者需長(zhǎng)期服藥,費(fèi)用非常高,零關(guān)稅政策的初衷即為降低患者用藥負(fù)擔(dān),零關(guān)稅后,患者至DTP藥房的購(gòu)藥成本下降。同時(shí)腫瘤藥贈(zèng)藥流程申請(qǐng)復(fù)雜,DTP平臺(tái)可以跟蹤服務(wù)患者,做到無(wú)縫對(duì)接,使贈(zèng)藥便捷度提升。在DTP藥房本專業(yè)性的保障下,勢(shì)必刺激其市場(chǎng)擴(kuò)容。

在陶劍虹看來(lái),DTP模式之所以能成為近年熱點(diǎn),在于其能實(shí)現(xiàn)工商共贏?!芭c普通藥房的盈利能力對(duì)比,DTP模式的行業(yè)凈利率約8%-15%,高于普通零售藥店5%-7%的水平。同時(shí)專科藥相較OTC藥物具有長(zhǎng)期性、穩(wěn)定性的特點(diǎn),有助藥房獲得持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流?!辈⑶覍?duì)商業(yè)企業(yè)而言,DTP模式可優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),利益共享,從盈利能力的角度看,高端新特藥體現(xiàn)高毛利特征,單體藥店的收入和利潤(rùn)規(guī)模均遠(yuǎn)大于普通藥房。對(duì)制藥企業(yè)而言,則可維護(hù)醫(yī)患關(guān)系,實(shí)現(xiàn)銷售放量。

“未來(lái)的制造業(yè)一定是服務(wù)業(yè),而未來(lái)的服務(wù)業(yè)一定是制造業(yè)。實(shí)體經(jīng)濟(jì)不僅僅是制造業(yè),服務(wù)業(yè)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)中最主要的組成部分?!痹诰实闹黝}報(bào)告最后,陶劍虹再度啟發(fā)企業(yè):就像我們會(huì)選擇在陽(yáng)光燦爛的時(shí)候修理屋頂一樣,公司(藥企)在形勢(shì)最好的時(shí)候、業(yè)績(jī)最好的時(shí)候、利潤(rùn)最好的時(shí)候、士氣最好的時(shí)候,必須改革?!澳愀淖儯阃纯?,只有痛才不會(huì)苦?!?/span>

  而未來(lái),“規(guī)則在重塑,洗牌是新常態(tài)。企業(yè)家要有緊迫感,未來(lái)觀、全球觀、全局觀和理想主義、現(xiàn)實(shí)主義、樂(lè)觀主義,就是我們?cè)俪霭l(fā)的關(guān)鍵點(diǎn)?!?/span>

(轉(zhuǎn)載自公眾號(hào):醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào))